נקודת המבט שלנו על הפניקס לבני 50 עד 60 מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 11.23% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 2.50% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.49%) דומה לתשואת השנה האחרונה (11.23%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.77% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.26% | +0.28% | -0.02% |
| מתחילת שנה | +6.45% | +5.86% | +0.59% |
| שנה | +11.23% | +8.73% | +2.50% |
| 3 שנים | +46.17% | +38.23% | +7.94% |
| 5 שנים | +49.36% | +39.51% | +9.85% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.