נקודת המבט שלנו על הפניקס מניות מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.29% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 9.56% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (80.97%) נשענת על קצב שנתי של 21.86%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 18.29%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.75% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.30% | +0.28% | +0.02% |
| מתחילת שנה | +11.26% | +5.86% | +5.40% |
| שנה | +18.29% | +8.73% | +9.56% |
| 3 שנים | +80.97% | +38.23% | +42.74% |
| 5 שנים | +77.96% | +39.51% | +38.45% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.