נקודת המבט שלנו על הפניקס מניות סחיר מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.83% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.45%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.83%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.74% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.90% | +0.28% | +1.62% |
| מתחילת שנה | +10.12% | +5.86% | +4.26% |
| שנה | +9.83% | +8.73% | +1.10% |
| 3 שנים | +42.21% | +38.23% | +3.98% |
| 5 שנים | +57.09% | +39.51% | +17.58% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.