נקודת המבט שלנו על הפניקס מסלול השקעה כללי מבית הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.55% מול 8.73% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.70%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.55%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.86% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,580 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.07% | +0.28% | -0.21% |
| מתחילת שנה | +6.38% | +5.86% | +0.52% |
| שנה | +10.55% | +8.73% | +1.82% |
| 3 שנים | +43.14% | +38.23% | +4.91% |
| 5 שנים | +47.72% | +39.51% | +8.21% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.