נקודת המבט שלנו על הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.56% מול 9.12% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.28%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.56%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.30% | +0.60% | -0.30% |
| מתחילת שנה | +7.37% | +6.79% | +0.59% |
| שנה | +10.56% | +9.12% | +1.44% |
| 3 שנים | +45.37% | +38.30% | +7.07% |
| 5 שנים | - | +43.45% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.