נקודת המבט שלנו על ילין לפידות קופת גמל להשקעה מסלול אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות) מבית ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 5.22% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 3.85%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (7.76%) דומה לתשואת השנה האחרונה (5.22%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.68% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.10% | +0.52% | -0.62% |
| מתחילת שנה | +3.34% | +6.42% | -3.08% |
| שנה | +5.22% | +9.07% | -3.85% |
| 3 שנים | +25.12% | +29.35% | -4.23% |
| 5 שנים | +25.79% | +32.74% | -6.95% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.