נקודת המבט שלנו על כלל חברה לביטוח בע"מ הלכה מבית כלל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 10.91% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 2.18% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.27%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.91%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.79% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.12% | +0.28% | -0.16% |
| מתחילת שנה | +6.87% | +5.86% | +1.01% |
| שנה | +10.91% | +8.73% | +2.18% |
| 3 שנים | +41.52% | +38.23% | +3.29% |
| 5 שנים | +41.14% | +39.51% | +1.63% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.