נקודת המבט שלנו על כלל תמר עוקב מדדי מניות מבית כלל פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
התשואה השנתית (8.90%) כמעט זהה לממוצע הקטגוריה (8.93%). במקרה כזה דמי הניהול הם שקובעים את ההפרש בפועל.
השנה האחרונה (8.90%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (0.81%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.52% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +3.70% | +0.29% | +3.41% |
| מתחילת שנה | +11.32% | +6.19% | +5.13% |
| שנה | +8.90% | +8.93% | -0.03% |
| 3 שנים | +2.46% | +33.83% | -31.37% |
| 5 שנים | -1.50% | +34.43% | -35.93% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.