נקודת המבט שלנו על מגדל גמל להשקעה מניות סחיר מבית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 23.94% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 14.87% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (23.94%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (6.74%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.08% | +0.52% | -0.44% |
| מתחילת שנה | +10.27% | +6.42% | +3.85% |
| שנה | +23.94% | +9.07% | +14.87% |
| 3 שנים | +21.61% | +29.35% | -7.74% |
| 5 שנים | +31.34% | +32.74% | -1.40% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.