נקודת המבט שלנו על מגדל מנוהל עי מגדל שוקי הון עוקב מדד s&p 500 מבית מגדל חברה לביטוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.51% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.73% — פער של 5.78% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
דמי ניהול מצבירה של 1.09% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-3,270 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.28% | +0.28% | -0.56% |
| מתחילת שנה | +10.78% | +5.86% | +4.92% |
| שנה | +14.51% | +8.73% | +5.78% |
| 3 שנים | - | +38.23% | - |
| 5 שנים | - | +39.51% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.