נקודת המבט שלנו על מור גמל להשקעה - עוקב מדד S&P500 מבית מור גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.54% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 1.53%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (47.14%) נשענת על קצב שנתי של 13.74%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 7.54%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.71% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.40% | +0.52% | +1.88% |
| מתחילת שנה | +8.11% | +6.42% | +1.69% |
| שנה | +7.54% | +9.07% | -1.53% |
| 3 שנים | +47.14% | +29.35% | +17.79% |
| 5 שנים | +72.07% | +32.74% | +39.33% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.