נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה עוקב מדדים גמיש מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 4.94% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 4.13%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (27.23%) נשענת על קצב שנתי של 8.36%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 4.94%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.67% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.23% | +0.52% | +0.71% |
| מתחילת שנה | +4.64% | +6.42% | -1.78% |
| שנה | +4.94% | +9.07% | -4.13% |
| 3 שנים | +27.23% | +29.35% | -2.12% |
| 5 שנים | +29.17% | +32.74% | -3.57% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.