נקודת המבט שלנו על מיטב גמל מניות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.54% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 9.61% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (81.91%) נשענת על קצב שנתי של 22.07%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 18.54%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.53% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.49% | +0.29% | +0.20% |
| מתחילת שנה | +11.71% | +6.19% | +5.52% |
| שנה | +18.54% | +8.93% | +9.61% |
| 3 שנים | +81.91% | +33.83% | +48.08% |
| 5 שנים | +81.31% | +34.43% | +46.88% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.