נקודת המבט שלנו על מיטב גמל מניות סחיר מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.56% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 6.63% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (15.56%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (5.79%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +4.63% | +0.29% | +4.34% |
| מתחילת שנה | +15.39% | +6.19% | +9.20% |
| שנה | +15.56% | +8.93% | +6.63% |
| 3 שנים | +18.41% | +33.83% | -15.42% |
| 5 שנים | +30.53% | +34.43% | -3.90% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.