נקודת המבט שלנו על מיטב השתלמות מניות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.56% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 9.75% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (81.99%) נשענת על קצב שנתי של 22.09%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 18.56%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.55% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.45% | +0.44% | +0.01% |
| מתחילת שנה | +11.68% | +6.20% | +5.48% |
| שנה | +18.56% | +8.81% | +9.75% |
| 3 שנים | +81.99% | +29.19% | +52.80% |
| 5 שנים | +81.21% | +32.02% | +49.19% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.