נקודת המבט שלנו על מיטב השתלמות משולב סחיר מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 25.89% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 17.08% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (25.89%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (-0.14%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.52% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.17% | +0.44% | -0.27% |
| מתחילת שנה | +11.63% | +6.20% | +5.43% |
| שנה | +25.89% | +8.81% | +17.08% |
| 3 שנים | -0.43% | +29.19% | -29.62% |
| 5 שנים | -3.15% | +32.02% | -35.17% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.