נקודת המבט שלנו על מיטב השתלמות עוקב מדדי מניות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 19.00% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 10.19% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (19.00%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (3.09%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.56% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.21% | +0.44% | +1.77% |
| מתחילת שנה | +17.08% | +6.20% | +10.88% |
| שנה | +19.00% | +8.81% | +10.19% |
| 3 שנים | +9.55% | +29.19% | -19.64% |
| 5 שנים | +9.17% | +32.02% | -22.85% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.