נקודת המבט שלנו על מיטב השתלמות קיימות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.18% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 6.37% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (15.18%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (8.42%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.55% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -1.01% | +0.44% | -1.45% |
| מתחילת שנה | +11.00% | +6.20% | +4.80% |
| שנה | +15.18% | +8.81% | +6.37% |
| 3 שנים | +27.46% | +29.19% | -1.73% |
| 5 שנים | +50.52% | +32.02% | +18.50% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.