נקודת המבט שלנו על מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.66% מול 9.12% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.20%) דומה לתשואת השנה האחרונה (10.66%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.03% | +0.60% | -0.63% |
| מתחילת שנה | +6.74% | +6.79% | -0.04% |
| שנה | +10.66% | +9.12% | +1.54% |
| 3 שנים | +45.06% | +38.30% | +6.76% |
| 5 שנים | +45.63% | +43.45% | +2.18% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.