נקודת המבט שלנו על מיטב פנסיה כללית קיימות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.33% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.12% — פער של 6.21% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (14.84%) דומה לתשואת השנה האחרונה (15.33%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.14% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -1.01% | +0.60% | -1.61% |
| מתחילת שנה | +11.08% | +6.79% | +4.30% |
| שנה | +15.33% | +9.12% | +6.21% |
| 3 שנים | +51.45% | +38.30% | +13.15% |
| 5 שנים | - | +43.45% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.