נקודת המבט שלנו על מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
התשואה השנתית (9.39%) כמעט זהה לממוצע הקטגוריה (9.12%). במקרה כזה דמי הניהול הם שקובעים את ההפרש בפועל.
הקצב השנתי לשלוש שנים (10.61%) דומה לתשואת השנה האחרונה (9.39%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.11% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.81% | +0.60% | +0.21% |
| מתחילת שנה | +7.15% | +6.79% | +0.37% |
| שנה | +9.39% | +9.12% | +0.27% |
| 3 שנים | +35.31% | +38.30% | -2.99% |
| 5 שנים | +50.02% | +43.45% | +6.57% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.