נקודת המבט שלנו על מיטב פנסיה מקיפה מניות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 14.79% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.12% — פער של 5.67% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (17.48%) דומה לתשואת השנה האחרונה (14.79%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.11% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.78% | +0.60% | +0.18% |
| מתחילת שנה | +9.95% | +6.79% | +3.17% |
| שנה | +14.79% | +9.12% | +5.67% |
| 3 שנים | +62.12% | +38.30% | +23.82% |
| 5 שנים | +71.85% | +43.45% | +28.40% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.