נקודת המבט שלנו על מיטב פנסיה מקיפה קיימות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 12.70% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.12% — פער של 3.58% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (12.16%) דומה לתשואת השנה האחרונה (12.70%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.11% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.41% | +0.60% | -1.01% |
| מתחילת שנה | +9.53% | +6.79% | +2.75% |
| שנה | +12.70% | +9.12% | +3.58% |
| 3 שנים | +41.10% | +38.30% | +2.80% |
| 5 שנים | - | +43.45% | - |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.