נקודת המבט שלנו על מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדי מניות מבית מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 16.74% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.12% — פער של 7.62% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (14.29%) דומה לתשואת השנה האחרונה (16.74%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.26% נמוכים מהמקובל. זה יתרון שמצטבר בוודאות לאורך שנים — בניגוד לתשואה, שאינה מובטחת.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.40% | +0.60% | -0.20% |
| מתחילת שנה | +14.58% | +6.79% | +7.80% |
| שנה | +16.74% | +9.12% | +7.62% |
| 3 שנים | +49.29% | +38.30% | +10.99% |
| 5 שנים | +62.65% | +43.45% | +19.20% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.