נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.74% מול 8.93% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (45.77%) נשענת על קצב שנתי של 13.39%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 9.74%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.66% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.13% | +0.29% | -0.42% |
| מתחילת שנה | +7.45% | +6.19% | +1.26% |
| שנה | +9.74% | +8.93% | +0.81% |
| 3 שנים | +45.77% | +33.83% | +11.94% |
| 5 שנים | +41.52% | +34.43% | +7.09% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.