נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם השתלמות עוקב מדדי מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.30% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 9.49% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (18.30%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (6.27%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +4.82% | +0.44% | +4.38% |
| מתחילת שנה | +18.31% | +6.20% | +12.11% |
| שנה | +18.30% | +8.81% | +9.49% |
| 3 שנים | +20.00% | +29.19% | -9.19% |
| 5 שנים | +22.51% | +32.02% | -9.51% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.