נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50 ומטה מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 10.66% מול 8.93% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (53.70%) נשענת על קצב שנתי של 15.40%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 10.66%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.60% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.01% | +0.29% | -0.28% |
| מתחילת שנה | +7.13% | +6.19% | +0.94% |
| שנה | +10.66% | +8.93% | +1.73% |
| 3 שנים | +53.70% | +33.83% | +19.87% |
| 5 שנים | +57.18% | +34.43% | +22.75% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.