נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה עוקב מדדים - גמיש מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 16.46% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 7.39% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (101.92%) נשענת על קצב שנתי של 26.39%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 16.46%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.82% | +0.52% | -1.34% |
| מתחילת שנה | +4.12% | +6.42% | -2.30% |
| שנה | +16.46% | +9.07% | +7.39% |
| 3 שנים | +101.92% | +29.35% | +72.57% |
| 5 שנים | +104.40% | +32.74% | +71.66% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.