נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה מניות סחיר מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.44% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 6.37% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (15.44%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (3.38%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +4.63% | +0.52% | +4.11% |
| מתחילת שנה | +15.29% | +6.42% | +8.87% |
| שנה | +15.44% | +9.07% | +6.37% |
| 3 שנים | +10.50% | +29.35% | -18.85% |
| 5 שנים | +16.09% | +32.74% | -16.65% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.