נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה קיימות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.28% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 6.21% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.07%) דומה לתשואת השנה האחרונה (15.28%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.60% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -1.03% | +0.52% | -1.55% |
| מתחילת שנה | +11.04% | +6.42% | +4.62% |
| שנה | +15.28% | +9.07% | +6.21% |
| 3 שנים | +44.55% | +29.35% | +15.20% |
| 5 שנים | +28.81% | +32.74% | -3.93% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.