נקודת המבט שלנו על קופת גמל עו"ס לבני 50 ומטה מבית עו"ס - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 11.84% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.93% — פער של 2.91% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (13.36%) דומה לתשואת השנה האחרונה (11.84%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.73% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.09% | +0.29% | -0.20% |
| מתחילת שנה | +8.08% | +6.19% | +1.89% |
| שנה | +11.84% | +8.93% | +2.91% |
| 3 שנים | +45.66% | +33.83% | +11.83% |
| 5 שנים | +46.24% | +34.43% | +11.81% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.