נקודת המבט שלנו על אומגה קרן השתלמות מסלול עוקב מדדי מניות מבית מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 20.49% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 11.68% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (20.49%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (15.18%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.46% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +3.26% | +0.44% | +2.82% |
| מתחילת שנה | +17.85% | +6.20% | +11.65% |
| שנה | +20.49% | +8.81% | +11.68% |
| 3 שנים | +52.79% | +29.19% | +23.60% |
| 5 שנים | +35.45% | +32.02% | +3.43% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.