נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם השתלמות משולב סחיר מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 6.90% מול ממוצע של 8.81% — פיגור של 1.91%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
השנה האחרונה (6.90%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (-2.82%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.58% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | -0.78% | +0.44% | -1.22% |
| מתחילת שנה | +1.40% | +6.20% | -4.80% |
| שנה | +6.90% | +8.81% | -1.91% |
| 3 שנים | -8.21% | +29.19% | -37.40% |
| 5 שנים | -10.43% | +32.02% | -42.45% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.