נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם חיסכון פלוס עוקב מדדי מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.33% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 9.26% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (18.33%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (-0.69%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.56% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +4.79% | +0.52% | +4.27% |
| מתחילת שנה | +18.26% | +6.42% | +11.84% |
| שנה | +18.33% | +9.07% | +9.26% |
| 3 שנים | -2.05% | +29.35% | -31.40% |
| 5 שנים | -0.74% | +32.74% | -33.48% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.