נקודת המבט שלנו על אנליסט קרן השתלמות משולב סחיר מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה -2.23% מול ממוצע של 8.81% — פיגור של 11.04%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (11.07%) נשענת על קצב שנתי של 3.56%, אבל השנה האחרונה הניבה רק -2.23%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.86% | +0.44% | +0.42% |
| מתחילת שנה | -0.48% | +6.20% | -6.68% |
| שנה | -2.23% | +8.81% | -11.04% |
| 3 שנים | +11.07% | +29.19% | -18.12% |
| 5 שנים | +24.96% | +32.02% | -7.06% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.