נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית - קרן השתלמות עוקב מדדי מניות מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 23.06% לעומת ממוצע קטגוריה של 8.81% — פער של 14.25% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
השנה האחרונה (23.06%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (7.03%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.62% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +6.80% | +0.44% | +6.36% |
| מתחילת שנה | +23.07% | +6.20% | +16.87% |
| שנה | +23.06% | +8.81% | +14.25% |
| 3 שנים | +22.60% | +29.19% | -6.59% |
| 5 שנים | +26.95% | +32.02% | -5.07% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.