נקודת המבט שלנו על יחד רופאים קופת גמל להשקעה - מסלול עוקב מדד 500 S&P מבית יחד רופאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.87% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 1.20%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
השנה האחרונה (7.87%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (0.02%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.39% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.28% | +0.52% | +1.76% |
| מתחילת שנה | +8.06% | +6.42% | +1.64% |
| שנה | +7.87% | +9.07% | -1.20% |
| 3 שנים | +0.05% | +29.35% | -29.30% |
| 5 שנים | -11.06% | +32.74% | -43.80% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.