נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 4.07% מול ממוצע של 9.07% — פיגור של 5.00%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
הקצב השנתי לשלוש שנים (4.41%) דומה לתשואת השנה האחרונה (4.07%), כך שהפיגור אחרי הקטגוריה אינו תקלה חד-פעמית אלא דפוס מתמשך.
דמי ניהול מצבירה של 0.58% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.30% | +0.52% | -0.22% |
| מתחילת שנה | +3.02% | +6.42% | -3.40% |
| שנה | +4.07% | +9.07% | -5.00% |
| 3 שנים | +13.83% | +29.35% | -15.52% |
| 5 שנים | +16.66% | +32.74% | -16.08% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.