נקודת המבט שלנו על קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח עוקבי מדדים עוקב מדדים - גמיש מבית החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
תשואה שנתית של 9.72% מול 8.81% בקטגוריה — עדיפות מתונה אך עקבית.
השנה האחרונה (9.72%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (2.93%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.99% הם בקצה הגבוה. על צבירה של 300,000 ₪ מדובר בכ-2,970 ₪ בשנה — וזה נגבה בין אם הקופה הרוויחה ובין אם הפסידה.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.18% | +0.44% | +1.74% |
| מתחילת שנה | +2.16% | +6.20% | -4.04% |
| שנה | +9.72% | +8.81% | +0.91% |
| 3 שנים | +9.06% | +29.19% | -20.13% |
| 5 שנים | +24.31% | +32.02% | -7.71% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.