נקודת המבט שלנו על ילין לפידות קופת גמל מסלול עוקב מדד s&p 500 מבית ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.52% מול ממוצע של 8.93% — פיגור של 1.41%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
השנה האחרונה (7.52%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (2.33%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.64% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.22% | +0.29% | +1.93% |
| מתחילת שנה | +7.98% | +6.19% | +1.79% |
| שנה | +7.52% | +8.93% | -1.41% |
| 3 שנים | +7.16% | +33.83% | -26.67% |
| 5 שנים | +16.82% | +34.43% | -17.61% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.