נקודת המבט שלנו על כלל גמל לעתיד מניות מבית כלל פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 22.10% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 13.03% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (22.17%) דומה לתשואת השנה האחרונה (22.10%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.64% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.53% | +0.52% | +0.01% |
| מתחילת שנה | +14.31% | +6.42% | +7.89% |
| שנה | +22.10% | +9.07% | +13.03% |
| 3 שנים | +82.34% | +29.35% | +52.99% |
| 5 שנים | +76.91% | +32.74% | +44.17% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.