נקודת המבט שלנו על מגדל גמל להשקעה מניות מבית מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.92% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 8.85% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (79.89%) נשענת על קצב שנתי של 21.62%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 17.92%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.47% | +0.52% | -0.05% |
| מתחילת שנה | +11.03% | +6.42% | +4.61% |
| שנה | +17.92% | +9.07% | +8.85% |
| 3 שנים | +79.89% | +29.35% | +50.54% |
| 5 שנים | +80.51% | +32.74% | +47.77% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.