נקודת המבט שלנו על מיטב גמל להשקעה מניות מבית מיטב גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.64% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 9.57% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (82.45%) נשענת על קצב שנתי של 22.19%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 18.64%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.43% | +0.52% | -0.09% |
| מתחילת שנה | +11.76% | +6.42% | +5.34% |
| שנה | +18.64% | +9.07% | +9.57% |
| 3 שנים | +82.45% | +29.35% | +53.10% |
| 5 שנים | +81.90% | +32.74% | +49.16% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.