נקודת המבט שלנו על אינפיניטי השתלמות עוקב מדד s&p 500 מבית אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.26% מול ממוצע של 8.81% — פיגור של 1.55%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
השנה האחרונה (7.26%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (3.66%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.60% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.99% | +0.44% | +1.55% |
| מתחילת שנה | +7.70% | +6.20% | +1.50% |
| שנה | +7.26% | +8.81% | -1.55% |
| 3 שנים | +11.39% | +29.19% | -17.80% |
| 5 שנים | +26.21% | +32.02% | -5.81% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.