נקודת המבט שלנו על אלטשולר שחם חיסכון פלוס מניות מבית אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 13.62% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 4.55% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (69.46%) נשענת על קצב שנתי של 19.22%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 13.62%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.04% | +0.52% | -0.48% |
| מתחילת שנה | +10.56% | +6.42% | +4.14% |
| שנה | +13.62% | +9.07% | +4.55% |
| 3 שנים | +69.46% | +29.35% | +40.11% |
| 5 שנים | +62.75% | +32.74% | +30.01% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.