נקודת המבט שלנו על הפניקס גמל להשקעה מניות מבית הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 17.87% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 8.80% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (80.49%) נשענת על קצב שנתי של 21.75%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 17.87%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.59% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.29% | +0.52% | -0.23% |
| מתחילת שנה | +11.15% | +6.42% | +4.73% |
| שנה | +17.87% | +9.07% | +8.80% |
| 3 שנים | +80.49% | +29.35% | +51.14% |
| 5 שנים | +77.59% | +32.74% | +44.85% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.