נקודת המבט שלנו על אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה מניות מבית אנליסט קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 15.51% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 6.44% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
התשואה המצטברת ל-3 שנים (76.70%) נשענת על קצב שנתי של 20.90%, אבל השנה האחרונה הניבה רק 15.51%. זו בדיוק הנקודה שבה כדאי לא להסתנוור ממספר גדול בטבלה.
דמי ניהול מצבירה של 0.61% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +0.77% | +0.52% | +0.25% |
| מתחילת שנה | +11.04% | +6.42% | +4.62% |
| שנה | +15.51% | +9.07% | +6.44% |
| 3 שנים | +76.70% | +29.35% | +47.35% |
| 5 שנים | +82.06% | +32.74% | +49.32% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.