נקודת המבט שלנו על הנדסאים קופה להשקעה - מסלול מניות מבית הנדסאים וטכנאים - חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה הקופה השיגה 18.34% לעומת ממוצע קטגוריה של 9.07% — פער של 9.27% לטובתה. זהו פער משמעותי, לא רעש סטטיסטי.
הקצב השנתי לשלוש שנים (20.45%) דומה לתשואת השנה האחרונה (18.34%) — עקביות היא סימן טוב לניהול ממושמע.
דמי ניהול מצבירה של 0.44% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +1.20% | +0.52% | +0.68% |
| מתחילת שנה | +12.53% | +6.42% | +6.11% |
| שנה | +18.34% | +9.07% | +9.27% |
| 3 שנים | +74.76% | +29.35% | +45.41% |
| 5 שנים | +10.78% | +32.74% | -21.96% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.