נקודת המבט שלנו על רעות קרן השתלמות עוקב מדד S&P 500 מבית רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ, שנגזרת אך ורק מהנתונים הרשמיים המוצגים בעמוד הזה.
בשנה האחרונה 7.53% מול ממוצע של 8.81% — פיגור של 1.28%. שווה לבדוק אם זו תוצאה של מסלול שונה או של ניהול חלש.
השנה האחרונה (7.53%) חזקה מהקצב השנתי הממוצע של שלוש השנים (-0.49%). הקופה בשיפור, לא בדעיכה.
דמי ניהול מצבירה של 0.46% — בטווח המקובל, ולרוב ניתנים למיקוח.
| תקופה | תשואה | ממוצע קטגוריה | הפרש |
|---|---|---|---|
| חודש | +2.40% | +0.44% | +1.96% |
| מתחילת שנה | +7.91% | +6.20% | +1.71% |
| שנה | +7.53% | +8.81% | -1.28% |
| 3 שנים | -1.45% | +29.19% | -30.64% |
| 5 שנים | +12.19% | +32.02% | -19.83% |
השאלון הבא יבחן במהירות אם תוכלו לעבור לקופה מובילה בתשואות ולחסוך בדמי הניהול. זה לוקח 15 שניות.